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战役987天,孙宏斌仍是败了!没抢到心仪公司控制权,只好“小赚”50亿走人

2020-04-19 发布于 西林百事通
 

随着一则股权转让公告,这场号称继“宝万之争”后中国地产界最大的股权争夺战终于要落下帷幕了。

文|陈利

沧州股票配资来源|每日经济期货配资 (ID:nbdnews)

图片摄影|史小兵

“出于自身财务投资的情况,我们对此次融创对公司股份的减持表示理解,也相信公司股东增持或减持一定是会遵循自身的投资理念。”4月15日,金科股份董事长蒋思海在2019年度业绩线上说明会上如是回答了投资者对融创减持的提问。

就在前一天晚上,随着一则股权转让公告,这场号称继“宝万之争”后中国地产界最大的股权争夺战终于要落下帷幕了。

这场持续了近1000天的股权之争,以融创协议转让金科11%股份、套现近47亿元,金科迎来新合作伙伴红星家具集团而终局。

沧州股票配资金科和融创的故事源于前者为新能源项目筹资的一次定增。

2015年8月,金科发布定增预案称,拟募资45亿元用于3个地产项目、新能源景峡项目及偿还借款,发行价格不低于5.82元/股。此时金科的股价在6元/股徘徊。

然而这份定增方案有一个致命缺陷——金科没有对竞价对象作出认购份额限制。也就是说,只要资金充足,一个竞价对象就可以凭借高价直接认购全部45亿元定增募资。

2016年9月21日,融创旗下控股公司天津聚金斥资40亿元,以4.41元/股的价格认购金科16.96%股份。至于认购原因,融创方面给出的理由是,看好金科发展前景,相信其将带来较好的投资回报。

定增完成后,黄红云夫妇的持股比例下降至25.21%,仅比融创的持股比例高出8.25%。或许是感觉到了威胁,黄红云在当年9月26日小幅增持,将定增后二人的持股比例提升到25.43%。

事实上,金科也曾与融创有过一段“蜜月期”,入股后双方共同合作开发了南宁澜月府项目。启信宝显示,南宁融创成立于2016年10月25日,注册资本3000万元,重庆融创持有其100%股权。此后双方同时对南宁融创进行增资,重庆融创增资4.8亿元,金科增资4.9亿元。增资完成后,南宁融创注册资本金为10亿元,其中重庆融创持有51%股权,金科持有49%股权。目前,澜月府项目已处于后期开发销售阶段,预计于今年年底交房。

然而好景不长。

沧州股票配资之后几个月,在控股权争夺上,双方进入了白热化。

沧州股票配资2016年10月,金科发布修订后的《公司章程》,新增“董事会中应有不少于五分之一的职工代表担任董事,担任董事的职工代表须在公司连续工作满五年以上”的条款,金科董事会重回9人时代。此举也一度被外界解读为,金科在对融创系人马进驻董事会设卡。

当年12月,时任融创执行董事、执行总裁兼成渝区域公司总经理商羽、融创副总裁张强出任金科董事。至此,金科、融创之间呈现董事会席位7:2格局。与此同时,黄红云夫妇对金科的持股比例上升至26.24%。

尽管如此,融创对金科的增持还在继续。

2017年5月2日,金科公告称,融创再度增持1.85%股份,至此对金科的持股比例达到25%。而截至2017年3月底,黄红云及一致行动人对金科的持股比例为26.01%,这意味着双方的差距已缩小到1.01%。

沧州股票配资而在2017年5月9日回复深交所关注函中,融创一方面重申了“甘当财务投资者”的态度,称此前的收购“是基于对其公司价值的认可和管理团队能力的认同,并不刻意谋求金科股份控制权,没有计划在未来12个月内派驻半数以上董事”;另一方面又直言在未来12个月内,其将根据多方面因素继续增持金科不少于2000万股,“不排除成为第一大股东的可能性”。

此后一段时间,孙宏斌在收购万达旅项目接受相关采访时仍不忘评金科:“黄红云已经流露转手意向,然而融创对价格不满意,今年暂且会缓一缓”,“估计明年金科股价更低,也许只有五块。到时候融创可进可退”。

对此,黄红云在2017年7月回应称,上述报道不实,他不会放弃对金科的控制权。

时至2018年10月25日,融创通过旗下三家公司增值金科股份至27.67%,以0.0002%的微弱优势首次超过黄红云系,成为金科第一大股东。

然而融创的大股东宝座只坐了3天。3天后,黄红云与女儿黄斯诗签署一致行动人协议,持股增至29.99%,夺回大股东地位。

截至此次股权转让之前,融创合计持有金科29.35%股权,逼近金科实控人黄红云及其一致行动人的29.98%。

双方的交锋一直以来都备受关注。

在入股金科后,融创系多次在金科董事会、股东大会上投反对票。蒋思海在业绩会上也表示,融创作为股东董事,在某一个阶段对公司正常生产经营、预案的表决等带来了不利影响,特别是金融机构和监管机构也比较担心。

沧州股票配资然而,金科也并非“软柿子”。

2019年以来,金科先后通过实施高溢价收购亏损资产、绕过董事会进行高额担保、无息财务资助等方式“狙击”融创。当年12月,在47.17%股东反对情况下,金科又推出25亿元一期员工持股计划;2020年4月13日,金科再次推出二期卓越共赢计划。拟通过提取2019年金科56.76亿元净利润的3.5%,即1.99亿元作为资金来源,并按照1:1融资,对2100名员工进行“犒赏”。

沧州股票配资黄氏家族近30%持股比例压制,加上持续推出的员工持股计划,在多重因素压制下,融创夺取金科实控权已困难重重。

“但融创在这三四年过程当中见证了金科的跨越式发展,对公司的发展也给予了关心和支持,在此也衷心表示感谢。当然融创也是公司同行,也有很多值得我们学习的地方。”蒋思海说。

沧州股票配资克尔瑞数据显示,2016~2019年,金科分别实现销售金额455.2亿元、681.2亿元、1291.1亿元、1860亿元,四年时间里销售金额增长308.6%,排名也从第30位跃居至第17位,成为西南地区TOP1。2020年,金科将冲刺2200亿元销售目标。

沧州股票配资另外,在日前融创2019年度业绩会上,孙宏斌曾表示,今年融创需要优化资产结构,“处置资产是今年融创要做的比较坚决的一个事”,将卖掉酒店、商业甚至一些乐园资产。令业界没想到的是,金科成了融创优先处理的资产。

而通过本次股权转让,融创顺利套现近47亿元。据华泰证券估算,融创系增持均价为4.79元/股左右,且增持以来未曾减持。以此计算,融创系增持金科的总成本约75亿元。如果按金科今日收盘价8.21元/股计算,目前融创系仍持有的9.8亿股对应价值约为80亿左右。这意味着,除去分红收入,融创系自2016年入股金科以来,浮盈超过50亿元,回报率达70%。

从融创手中接过金科股权的是广东弘敏,系红星家具集团旗下全资子公司,实际控制人为红星美凯龙控股集团董事长车建新、红星美凯龙董事会成员车建芳。广东弘敏的股权受让价格为8元/股,是近4年来金科股价的高位。

红星家具集团与金科素有渊源。早在2007年12月,车建新旗下的红星家具集团便曾经入股金科,以2.53亿元的代价取得金科集团6%股权,成为当时引进的第一个公司层面战略投资者;2017年9月,金科再次与红星美凯龙控股集团签订了战略合作协议。

而二者最直接的合作则可追溯至2012年。红星美凯龙进入重庆的第一家家居广场——位于重庆北环的红星美凯龙世博家居广场,是金科建造的。

沧州股票配资对于本次增持,红星家具集团强调,是基于对上市公司的长期了解,认可上市公司的发展战略,认可管理团队,认可上市公司的长期投资价值,看好上市公司未来发展前景。

在4月15日的业绩会上,蒋思海也指出,欢迎红星成为公司股东,金科股份能够和红星在商业方面进行优势互补。

近年来,金科提出“四位一体”的发展战略,围绕传统地产开发,大力培育生活服务、科技产业投资运营、文商旅等地产相关产业。

每日经济期货配资 记者从金科方面获悉,今年年初金科还成立了商管公司,搭建起商业发展的顶层架构和核心骨架,正式进军大商业领域,由集团副总裁、金科文旅康养集团董事长兼总裁许智涌兼任商管公司董事长。

而红星则是国内知名的商业地产企业,旗下红星美凯龙则是国内一流大型家居连锁卖场。根据官网显示,截至2019年末,红星美凯龙经营了87家自营商场,250家委管商场,通过战略合作经营了12家家居商场。

值得注意的是,红星家具集团在此次增持之后表示未来12个月内不减持,且不排除继续增持的可能。而融创系天津聚金及一致行动人天津润泽、天津润鼎本次权益变动完成后12个月内,不排除主要通过大宗交易、协议转让等方式继续减持金科股份。“相信这些表述是融创经过慎重考虑的,对上市公司股份的合适安排。”蒋思海说。

沧州股票配资另外,蒋思海在业绩会上也表示,对金科未来的发展比以前更加坚定信心,3个月内将在二级市场增持至少3000万元金科股票,届时蒋思海将持有金科至少7000万元股票。此外,董事会秘书徐国富也称,将增持不少于500万元金科股票。

沧州股票配资据金科股份披露的2020年一季度报告显示,期内公司营业收入76.27亿元,同比增长18.96%;归属于上市公司股东的净利润3.97亿元,同比增长57.13%;归属于上市公司股东的扣非净利润4.11亿元,同比增长57%,在疫情期间实现逆势增长。

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制作:任颖文  审校:全莉

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